Serviços
Planejamento Financeiro
Analisamos suas finanças traçando um plano para a conquista dos seus objetivos pessoais. Nossa avaliação inclui a identificação de riscos e oportunidades nos seguintes aspectos:
1) Orçamento
2) Fluxo de caixa
3) Proteção e segurança financeira
4) Otimização tributária
5) Investimentos
6) Planejamento sucessório
O plano é composto das seguintes etapas:
- Reunião Inicial: é sobre conhecer VOCÊ, suas PRIORIDADES e seus VALORES;
- Coleta de Dados: Após a reunião inicial você receberá um teste de perfil comportamental e levantaremos seu perfil de gastos e patrimônio com o objetivo de entender o seu ESTILO DE VIDA;
- Análise: Avaliamos os gastos associados ao seu estilo de vida frente aos seus objetivos. Identificamos RISCOS e OPORTUNIDADES;
- Revisão de Cenários: Simulamos cenários para os objetivos traçados e validamos as premissas de acordo com as suas preferências, traçando projeções;
- Plano de Ação: Consolidamos todas as AÇÕES necessárias para implementação do planejamento.
Programa de Acompanhamento
Para você que já tem o seu planejamento montado, você tem um panorama montado da sua situação financeira e uma rota traçada para os seus objetivos. Mas e agora?
Nosso programa de acompanhamento foi desenhado justamente para te apoiar e estar presente na sua jornada financeira. Isso inclui:
- Apoio na implementação do seu plano de ação;
- Revisão semestral dos objetivos e metas;
- Cálculo anual da sua inflação pessoal;
- Ajuste das suas projeções com base em eventos pessoais (ex.: mudança de emprego, status civil, herança, etc);
- Análise de cenários para decisões financeiras de grande magnitude (ex.: compra de imóvel vs aluguel);
- Inclui a Mentoria de Investimentos.
Mentoria de Investimentos
Esse é um programa desenvolvido de forma personalizada para você que quer começar a investir mas não sabe por onde começar.
Com base no seu perfil e nos seus objetivos desenhamos um plano de treinamento individualizado para te capacitar a investir de forma independente.
O conteúdo e a profundidade é adequado sob medida para o seu nível de conhecimento e para os tipos de investimentos mais adequados a você. Assim, você não perde tempo com tipos de investimentos que não te interessam.
O objetivo é que você entenda em quê você está investindo e consiga executar as operações de investimento e resgate com segurança e de forma independente.